本文摘要：地产中国网讯 9月11日，宝龙地产（01238.HK）发布公告称之为，公司就发售2017年届满的15亿元优先票据已与担保人美银美林、瑞信、国泰君安、海通、汇丰、瑞银等签定了协议，该等票据的年息为10.75%，自2015年3月18日开始于每年3月18日及9月18日每半年缴纳。

地产中国网讯 9月11日，宝龙地产（01238.HK）发布公告称之为，公司就发售2017年届满的15亿元优先票据已与担保人美银美林、瑞信、国泰君安、海通、汇丰、瑞银等签定了协议，该等票据的年息为10.75%，自2015年3月18日开始于每年3月18日及9月18日每半年缴纳。据报，该票据取得有效地订单大约64亿元，获得超额股份3.3倍。宝龙地产称之为，托呈圆形发售及出售票据的估算扣除款项净额经扣减估算支出后将大约为14.62.19亿元，扣除款项用作为其现有债务展开再融资。

实质上，宝龙地产此次发售的票据，主要用作债务。9月8日，宝龙地产就公布了关于2014年届满的优先票据届满及偿还债务的自愿性公告。

公告表明，宝龙地产发售的10亿港元2014年届满的13.8%优先票据将于2014年9月8日届满，且公司将在该日偿还债务。早在9月初，穆迪公布研究报告认为，宝龙的财务灵活性脆弱，上半年EBItdA（税息保险费及摊销前利润）/利息比率只有1.0倍左右，和其他评级为B2的开发商比起正处于较低水平。

尽管利息覆盖率较低，但租金和管理费收益覆盖面积了利息费用的80%左右。同时，宝龙的评级受到低债务水平的制约。截至2014年6月底，该公司的债务总额为181亿元，大约为2014年合约销售目标的1.5倍。鉴于在2013年一系列的土地购买之后施工步伐将加快，穆迪预计宝龙的债务水平仍将居高不下，该公司的流动性状况仍面对再融资和建设资金市场需求较高的挑战。

目前，穆迪对宝龙B2的公司家族评级、B3的高级无抵押债务评级及平稳未来发展没变动。平稳的评级未来发展体现了穆迪预计宝龙可以基本继续执行业务计划，并提高合约销售状况、流动性和租金收益。不过，穆迪也认为，宝龙地产上半年合约销售额为36.89亿元，业绩合乎预期。

鉴于下半年宝龙计划发售100亿元的新项目，预计其未来将会构建120亿元的全年合约销售目标。

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